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【康耐轴套】2018年10月内燃机行业市场综述

2018-11-24 09:50:21

【康耐轴套】根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,受终端市场走弱影响,2018年10月全国内燃机销量降幅有所扩大,1-10月较1-9月销量降幅增加,2018年全年负增长几乎成定局。

总体概述:10月,内燃机销量391.03万台,环比下降百分之7.79,同比下降百分之16.68;功率完成20768.17万千瓦,环比下降百分之1.97,同比下降百分之11.49;

1-10月,内燃机销量4331.02万台,同比下降百分之4.84,功率完成212908.54万千瓦,同比下降百分之0.88。

分燃料类型情况:

10月,在柴汽油大类中,柴、汽油环比、同比双降。与上月比,柴油机下降百分之4.22,汽油机下降百分之8.18; 与上年同期比,柴油机、汽油机降幅均较大,同比下降百分之12.89、百分之17.08。10月,柴油内燃机销售40.32万台,汽油内燃机350.70万台。

1-10月,柴、汽油销量均小幅下降。柴油机销售440.38万台,同比下降百分之4.81,汽油机销售3890.41万台,同比下降百分之6.17。

分市场用途情况:

10月,在主要内燃机分用途市场可比的口径中,与上月比,除占比较低的船用、发电机组用内燃机环比增长外,其余分类全部下降。具体为:船用、发电机组用内燃机增长百分之4.77、百分之8.98;乘用车、商用车用、工程机械、农业机械用、园林机械用、摩托车用、小通机用分别为百分之-3.82、百分之-0.20、百分之-11.39、百分之-21.21、百分之-7.65、百分之-11.30、百分之-39.98。

与上年同期比,工程机械用、船机用同比增长,工程机械用增幅有所回落。具体为:工程机械用、船机用同比增长百分之3.16、百分之12.13;其余各类降幅均超过百分之10,且有继续扩大趋势。具体为:乘用车用、商用车用、农业机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、小通机用百分之-15.25、百分之-16.54、百分之-11.08、百分之-12.69、百分之-14.63、百分之-20.34、百分之-39.38。10月,乘用车用内燃机销售175.15万台,商用车用内燃机23.11万台,工程机械用内燃机6.19万台,农业机械用内燃机25.15万台,船用内燃机0.19万台,发电机组用内燃机11.68万台,园林机械用内燃机17.34万台,摩托车用内燃机130.10万台,通机用2.11万台。

1-10月,占比较低的工程机械用、船用、发电机组用内燃机同比增长,唯有工程机械用内燃机增幅超百分之10,独领风骚。具体为:工程机械用、船用、发电机组用百分之12.72、百分3.15、百分之0.49;乘用车用、商用车用、农用机械用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为百分之-2.13、百分之-11.01、百分之-4.25、百分之-8.02、百分之-10.54、百分之-11.82。1-10月,乘用车用内燃机销量1770.24万台,商用车用内燃机250.86万台,工程机械用内燃机67.97万台,农机用内燃机304.90万台,船用内燃机2.10万台,发电机组用内燃机140.67万台,园林机械用内燃机258.02万台,摩托车用内燃机1505.95万台,通机用内燃机30.32万台。

主要品种按缸数分用途情况:

配套用于农业机械的单缸柴油机,受农机市场持续低迷影响,10月销量延续前期下降态势,降幅持续扩大。10月,单缸柴油机销售7.81万台,环比增长百分之1.38,同比下降百分之25.93;1-10月销量80.40万台,同比下降百分之19.04。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼;配套在农业机械领域销量7.62万台,环比增长百分之1.46,同比下降百分之26.67,1-10月销量77.64万台,同比下降百分之20.05。

多缸柴油机销量延续了回落趋势, 10月,多缸柴油机企业(42家)共销售32.51万台,环比下降百分之5.48,同比下降百分之9.04;1-10月销量359.98万台,同比下降百分之0.92。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、福康、新柴、东康、长城前十名销量占总销量的百分之71.09;市场份额占比依次为:潍柴百分之15.95、百分之玉柴11.15、云内百分之7.77、全柴百分之6.86、锡柴百分之6.02、江铃百分之6.02、福康百分之5.62、新柴百分之5.08、东康百分之4.13、长城百分之2.48。

多缸汽油机销量和乘用车市场增长基本同步,销量同比正增长。7月,销售166.96万台,环比下降百分之3.66,同比增长百分之6.46,1-7月销量1262.10万台,同比增长百分之1.14。上通五菱、一汽大众、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了百分之53.65。上通五菱、一汽大众、吉利、东风日产、重庆长安、上海大众销量同比增幅较为明显,涨幅在百分之11-50,其中上海大众(百分之49.00)、神龙汽车(百分之48.54)增长较为突出。多缸汽主要配套在乘用车领域,占比达到百分之95.60,7月销售159.88万台,环比下降百分之3.51,同比增长百分之6.07;累计销量1206.54万台,累计同比增长百分之2.51。

用于商用车(29家)配套的多缸柴油机占比达百分之62.77,受商用车销售回落影响环比持平同比下降。潍柴商用车内燃机市场占有率始终较多。10月,多缸柴油机销量21.04万台,环比增长百分之0.13,同比下降百分之16.24;1-10月销量225.96万台,同比下降百分之4.89。销量前十的企业为潍柴、玉柴、江铃、福康、云内、锡柴、东康、全柴、重汽本部、杭发,前十名销量占总销量百分之79.26;市场份额依次为潍柴百分之17.98、玉柴12.26、江铃百分之9.59、福康百分之8.95、云内百分之8.69、锡柴百分之7.23、东康百分之4.27、全柴百分之3.93、重汽本部百分之3.40、杭发百分之2.97。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持当先地位。

主要是受乘用车市场销售持续走软影响,多缸汽油机10月销量环比、同比双降,累计销量降幅有所增大。10月,销售176.02万台,环比下降百分之3.84,同比下降百分之15.55,1-10月销量1782.89万台,同比下降百分之3.24,。一汽大众、上通五菱、浙江吉利等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到百分之54.45。吉利、东风日产、奇瑞、上海大众销量同比增幅较为明显,涨幅在百分之14-49,其中吉利(百分之48.88)、上海大众(百分之14.16)增长较为突出。其中乘用车用占比百分之98.48,10月销售173.68万台,环比下降百分之3.89,同比下降百分之15.53;累计销量1755.79万台,累计同比下降百分之2.25,比上月增加1.7个百分点。

我国小汽油机企业众多,规模小、散。在可比较的口径中,10月,小汽油机企业销售51.34万台,环比下降百分之13.04,同比下降百分之12.20,1-10月销量697.18万台,同比下降百分之2.49。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、智慧农业。在园林机械配套中销售,10月,销售17.34万台,环比下降百分之7.65,同比下降百分之14.63,1-10月销量258.02万台,同比下降百分之8.02;在农业机械中,10月销量14.88万台,环比下降百分之27.23,同比下降百分之3.84,1-10月销量188.65万台,同比增长百分之4.64。

行业经济效益情况:

康耐轴套据内燃机工业690余家规上企业数据整理,前9个月内燃机行业经济运行基本平稳,质量和效益有所提升,利润总额和出口交货值增长高于主营业务收入增长,由于工程机械增长拉动,内燃机及配件行业利润总额高于汽车发动机制造业,在出口交货值方面,汽车发动机增长高于内燃机及配件行业。

1-9月,主营业务收入为2936.57亿元,同比增长基本持平,其中:内燃机及配件行业为1588.91亿元,同比增长百分之0.20,汽车发动机制造业为1347.66亿元,同比增长百分之-0.19;利润总额为306.42亿元,同比增长百分之7.45,其中:内燃机及配件行业为170.24亿元,同比增长百分之8.76,汽车发动机制造业为136.18亿元,同比增长百分之7.45,扭转了年初下降局面;出口交货值为178.30亿元,同比增长百分之14.42,其中:内燃机及配件行业为123.14亿元,同比增长百分之8.63,汽车发动机制造业55.16亿元,同比增长百分之29.89。